13股获买入评级 最新:森麒麟
【08:55 森麒麟(002984)：反倾销税率大幅下降 公司业绩具备向上弹性】
(资料图片)
8月9日给予森麒麟(002984)买入评级。
投资建议：随着轮胎行业高景气持续，叠加泰国子公司取得低反倾销税率，该机构对下半年及明年公司业绩表现展望积极，认为具备较大弹性，上调公司盈利预测，预计公司2023-2025 年归母净利润为13.31/19.66/24.08 亿元（原值12.46/19.15/23.19 亿元），当前股价对应PE 为17.8/12.0/9.8 倍，维持“买入”评级。
风险提示事件：国际贸易争端风险；汇率波动风险；下游行业需求不及预期风险；公司定增项目进展低于预期风险；原材料价格波动风险；限电限产风险；研报使用的信息更新不及时的风险。
该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次增持评级、3次“增持”的投评级、3次强推评级、3次推荐评级。
【08:30 中粮科工(301058)：北方洪涝引发粮食安全担忧 粮仓建设关注度有望提升】
8月9日给予中粮科工(301058)买入评级。
投资分析意见：当下，公司正处于自身阿尔法和行业贝塔的双左侧，该机构看好行业及公司未来的增长提速。该机构维持2023-2025 年盈利预测为2.88、3.86、4.92 亿元。对应当前PE 分别为25、19、15X。维持“买入”评级。
风险提示：粮仓建设及冷链物流建设力度低于预期；技术研发延误；技术人员流失风险；公司于 2023/06/13 发布了《深圳证券交易所关于对中粮科工的监管函》的公告，请投资者注意风险。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次优于大市评级。
【08:30 奥特维(688516)：子公司松瓷机电获合盛硅业2.9亿元大单 新型低氧单晶炉订单持续落地】
8月9日给予奥特维(688516)买入评级。
盈利预测与投资评级：随着组件设备持续景气+新领域拓展顺利，该机构维持公司2023-2025 年归母净利润11.3/15.8/21.6 亿元，对应PE 为24/17/13 倍，维持“买入”评级。
风险提示：下游扩产不及预期，研发进展不及预期。
该股最近6个月获得机构42次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级。
【08:30 广和通(300638)2023年半年报点评：无惧行业周期 营收业绩均实现高增】
8月9日给予广和通(300638)买入评级。
投资建议及盈利预测：公司2023H1 营收业绩均实现高增，显示公司在周期波动时的良好韧性。展望后续该机构认为公司有几大看点：1）中短期来看，根据IDC 披露的2023Q2 PC出货量数据显示，PC 出货量同比增速虽仍有下滑但趋势向上，该机构对下半年PC 出货量保持乐观，有望回到21 年高增业绩，短期看边际好转趋势明显；其次FWA 业务跃升为公司占比较高的业务，下游订单需求饱满，行业增速快，今年预计实现高增长；2）长期来看，汽车订单稳定，确定性高，展望后续看规模效应&上下游协同带来的盈利能力提升，目前从报表端能够看到锐凌无线净利率的明显提升。该机构预计公司2023-2025 年归母净利润分别为6.05 亿元、7.85 亿元和9.75 亿元，同比增长66%、30%、24%，对应PE 为28 倍、22 倍和17 倍，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构30次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次增持-B评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。
【08:25 立华股份(300761)：养殖成本优化 但行业景气仍弱 Q2亏损收窄】
8月9日给予立华股份(300761)买入评级。
供给收缩预期明确，季节性旺季来临，黄鸡景气底部回暖可期。维持“买入”评级。据畜牧业协会禽业分会数据，2023 年上半年，监测企业黄羽肉鸡商品代鸡苗销售量8.54 亿羽，同比-2.2%，达到近6 年最低水平，黄羽肉鸡供给收缩的趋势仍在继续，供给端的较小压力，依然有望助推黄羽肉鸡在下半年消费旺季实现景气的底部抬升（7 月 ?m已有小幅上行，立华股份7 月黄鸡销售均价13.47 元/kg，环比+6%，预计已恢复至盈亏平衡线以上）。但考虑到23H1 生猪与黄鸡均价的持续低于预期与公司养殖业务的明显亏损，该机构下调了公司2023 年全年肉鸡与生猪销售均价预测（肉鸡销售均价假设由15 元下调至14 元，生猪销售均价假设由18 元下调至16 元），由此下调了公司2023 年的业绩预期；同时该机构观察到供给端对黄鸡景气的影响力在减弱，需求端替代品的强势（白羽肉鸡、817 肉杂鸡等），让黄鸡行业或面临中周期供需再平衡的过程， 因此该机构同步下调了2024-2025 年的盈利预测。预计2023-2025 年公司实现营业收入157.5/197.5/216.0亿元，同比+9.0%/+25.4%/+9.4%，实现归母净利润2.3/14.2/12.7 亿元（调整前预测值为13.3/20.8/14.9亿）。当前股价对应PE 估值水平为66X/11X/12X。考虑到23H2 到来的季节性旺季公司盈利底部抬升的预期，以及经历股价回调后当前的估值水平（参考可比公司湘佳股份2024 年PE 估值13X），维持“买入”评级。
风险提示：生猪、肉鸡价格持续低迷；饲料原料价格超预期波动；养殖疫情爆发。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、1次推荐评级。
【08:20 三角防务(300775)：军、民机需求增长共促公司新增产能释放】
8月9日给予三角防务(300775)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：原材料价格波动风险；下游需求波动；产能释放不及预期；行业空间测算偏差风险。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。
【08:15 中国电信(601728)：公司业绩符合预期 产业数字化保持高增】
8月9日给予中国电信(601728)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示： 系统性风险；云基建投资不及预期；产业数字化拓展不及预期
该股最近6个月获得机构26次买入评级、7次增持评级、5次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级。
【08:15 中国电信(601728)：23H1符合预期 创新导向 效率提升】
8月9日给予中国电信(601728)买入评级。
维持“买入”评级，维持盈利预测。公司移动网络和固网业务稳健增长、天翼云为代表的产业数字化收入继续保持快速增长，研发导向明确，央企科技领军站位日益清晰。该机构预计2023-2025 年实现净利润309.10、347.57、388.64 亿元，增速12.0%、12.4%、11.8%。
风险提示：基础业务进一步渗透和价值提升不达预期；产业数字化业务竞争加剧。
该股最近6个月获得机构26次买入评级、7次增持评级、5次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级。
【08:15 宇信科技(300674)：中标中信银行采购项目 信创有望带动业绩高增】
8月9日给予宇信科技(300674)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：市场竞争加剧风险，订单落地不及预期，产品和技术不及预期，监管风险，海外市场风险。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次“推荐“评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级。
【08:15 维力医疗(603309)：内销实现较快增长 盈利能力持续提升】
8月9日给予维力医疗(603309)买入评级。
盈利预测与评级：该机构预计公司2023-2025 年归母净利润为2.26 亿元、3.01 亿元、4.00 亿元，同比增长分别为35.6%、33.1%、33.2%，对应PE 为17x、13x、10x，维持“买入”评级。
风险提示：海外销售风险、医疗政策调整风险、产品研发不及预期风险。
该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级。
【08:10 芯原股份(688521)：数据中心、汽车电子业务取得较好市场表现】
8月9日给予芯原股份(688521)买入评级。
投资建议：继续看好国内半导体IP 及芯片订制龙头，维持“买入”评级。
风险提示：需求不及预期；研发不及预期；国际关系恶化等。
该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次推荐评级、7次增持评级。
【08:10 工业富联(601138)：AI优化产品结构 盈利改善明显】
8月9日给予工业富联(601138)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：
该股最近6个月获得机构26次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。
【08:10 耐普矿机(300818)半年报点评：业绩超预期 选矿设备耐磨件龙头加速成长】
8月9日给予耐普矿机(300818)买入评级。
投资建议：考虑到公司目前充足的在手订单，该机构对公司业绩小幅上调，预计2023-2025 年公司实现营收11.1/15.1/19.0 亿元，实现归母净利润1.08/1.72/2.56 亿元，对应PE 为28.6/18.0/12.1x，维持“买入”评级。
风险提示：橡胶耐磨备件渗透率提升不及预期、海外客户开拓不及预期。
该股最近6个月获得机构4次买入-B评级、3次买入评级、1次增持评级。
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